Образец документа · Заключение № 22

Пример отчёта аудита Битрикс24: что вы получите на руки

После аудита у вас остаётся письменный разбор. На этой странице видно, как он устроен: находки по слоям портала, приоритет, оценка часов и отдельная пометка, что ваша команда закроет без подрядчика.

Образец
6 находок Портал
вымышленный находки типовые

Об аудите и ценах

Раздел 01 · Вводная

С чем пришёл клиент

Это образец. Разбора реального клиента здесь нет: портал вымышленный, находки собраны из тех, что повторяются из проекта в проект. Состояние чужой системы мы не публикуем ни с названием компании, ни без него: по отрасли, размеру и набору интеграций компанию узнают.

ВВОДНАЯЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22

ОБЛАЧНЫЙ ПОРТАЛ

Порталоблачный Битрикс24, 24 сотрудника

Историявнедрён 14 месяцев назад сторонним подрядчиком

Жалоба«воронка в одном месте не работает, отчёт показывает не то, что видно в CRM»

Разбор3 рабочих дня

Каждая находка описана одинаково: что нашли, чем это оборачивается в работе, что с этим делать, сколько часов и можно ли закрыть без нас. Сверху то, из-за чего система выдаёт неверные данные.

Раздел 02 · Находки

Шесть находок по слоям портала

Шесть находок — обычное число для портала, которым пользуются больше года после сдачи и которым никто не занимался.

Телефония

Высокий приоритет

Что нашли: АТС подключена, номер определяется, но запись разговора не прикрепляется к сделке и остаётся в кабинете оператора. Пропущенный звонок не создаёт задачу: за месяц 43 пропущенных, в CRM по ним ни одной задачи.
Чем оборачивается: Руководитель не может послушать разговор по спорной сделке. Пропущенный звонок теряется: перезванивают, только если менеджер увидел его на телефоне.
Что делать: Донастроить интеграцию АТС: запись к сделке, правило на пропущенный, приёмка по пяти тестовым звонкам разных типов.

Оценка10–14 ч

Своими силамиНет: нужен доступ к настройкам АТС и портала одновременно

Воронка

Высокий приоритет

Что нашли: В воронке девять стадий, используются шесть. Три стадии согласования сделка проходит за секунды: менеджеры перетаскивают её через них в конце дня. Обязательные поля на стадии «Счёт выставлен» заполнены прочерком в 61 % сделок.
Чем оборачивается: Отчёт по стадиям показывает мгновенное согласование, которого не было. Планировать по такой воронке нельзя.
Что делать: Свести три стадии в одну, переписать обязательные поля под то, что менеджер знает в этот момент, добавить проверку на прочерк и пустое значение.

Оценка12–16 ч

Своими силамиЧастично: список полей ваш отдел продаж составит быстрее нас

Отчётность

Высокий приоритет

Что нашли: Прогноз продаж расходится с CRM на 18 %. В отчёт попадают только сделки в работе, а руководитель считает вместе с завершёнными. Удалённые дубли остаются в выгрузке.
Чем оборачивается: На планёрке две цифры и спор, какая правильная. После пары таких планёрок отдел возвращается к таблице.
Что делать: Пересобрать отчёт с явным перечнем стадий, отфильтровать удалённые сделки, записать в инструкцию, что считает каждая цифра.

Оценка8–10 ч

Своими силамиНет

Права и владение

Высокий приоритет

Что нашли: Владелец портала — учётная запись сотрудника, который уволился 11 месяцев назад. Двухфакторная защита привязана к его номеру. У четырёх действующих сотрудников полные права администратора без явной причины.
Чем оборачивается: Без этой учётной записи портал нельзя передать, продлить или восстановить. Любой из четырёх администраторов может необратимо изменить настройки.
Что делать: Восстановить владение через обращение к вендору, пересобрать роли: администратор, руководитель, менеджер.

Оценка6–8 ч плюс срок ответа вендора

Своими силамиНет: обращение подаёт компания, которой принадлежит портал

Заявки с сайта и открытые линии

Средний приоритет

Что нашли: Форма сайта создаёт новый контакт на каждую заявку, даже если клиент уже есть в CRM. Открытая линия Telegram распределяет чаты на сотрудника, который больше не работает в отделе.
Чем оборачивается: История клиента разбита по нескольким карточкам, повторное обращение выглядит как новая заявка. Часть сообщений в мессенджере остаётся без ответа, пока их не заметит администратор.
Что делать: Включить поиск дублей по телефону и почте при создании из формы, склеить накопленные дубли, переназначить очередь открытой линии и добавить правило на случай, если ответственного нет в сети.

Оценка6–8 ч

Своими силамиЧастично: очередь открытой линии администратор портала поправит сам

Автоматизации

Низкий приоритет

Что нашли: Из 14 роботов срабатывают девять. Пять привязаны к стадиям, которых больше нет, и не выполняются с момента сдачи проекта.
Чем оборачивается: Уведомления, на которые рассчитывает отдел, не приходят. Об этом никто не знает: робот не сообщает, что не запустился.
Что делать: Удалить неработающих роботов, три нужных переписать под новые стадии.

Оценка4–6 ч

Своими силамиДа, если в компании есть человек, готовый разобраться в роботах

Раздел 03 · Сводка

Чем заканчивается документ

Последняя страница — сводка: оценка часов, порядок работ и разделение на то, что делаем мы, и то, что закрывает ваша команда. Дальше созвон по документу. На нём решаете, чините с нами, своими силами или идёте с этим списком к прежнему подрядчику. Документ остаётся у вас и одинаково работает у любого исполнителя.

СВОДКАЗАКЛЮЧЕНИЕ № 22

ПО ОБРАЗЦУ

Высокий приоритет4 находки36–48 ч

Средний приоритет1 находка6–8 ч

Низкий приоритет1 находка4–6 ч

Всего46–62 ч

Можно отдать своей команде4–6 ч и часть полей

Исправления по разбору считаются отдельно: точечно по 5 500 ₽/час или пакетом сопровождения.

Раздел 04 · Вопросы

Что спрашивают об отчёте

Почему пример на вымышленном портале?

Рынок узкий, и компанию узнают по деталям даже в обезличенном разборе: по отрасли, числу сотрудников, набору интеграций. Поэтому разборы клиентов мы не публикуем. Находки в образце типовые, по ним виден формат документа.

Мой разбор будет таким же?

Формат тот же: слой, что нашли, чем это оборачивается, что делать, оценка часов и пометка «своими силами». Содержание будет вашим. Если серьёзных находок почти нет, так и напишем: доводить портал за деньги незачем.

Что если находок больше, чем готов оплатить?

Для этого в документе стоит приоритет. Высокий — там, где система выдаёт неверные данные или портал нельзя передать. Средний копит расхождения. Низкий можно отложить. Обычно берут высокий приоритет, остальное закрывают своими силами по тому же списку.

Сколько стоит аудит?

Облачный портал — от 60 000 ₽, 3 рабочих дня. Коробочный — от 100 000 ₽, 7 рабочих дней. Состав проверок — на странице аудита Битрикс24. Лицензии Битрикс24 оплачиваются вендору и в стоимость аудита не входят.

Обмен с 1С в разбор входит?

Нет. Интеграцию с 1С мы не берём, поэтому в аудит её не включаем. Остальные связки портала — сайт, телефонию, мессенджеры, приложения — проверяем.

Направление на обратную связь

Разберём ваш портал

Расскажите, что перестало работать и сколько человек в портале. На заявку ответим в течение 2 рабочих часов, после созвона пришлём план и смету аудита.

Обсудить аудит Битрикс24