Услуга · amoCRM · Настройка аккаунта
Настройка amoCRM — правки в аккаунте, где менеджеры уже работают каждый день: этапы и поля, триггеры цифровой воронки, Salesbot, права и уведомления. Схему с нуля не рисуем и базу не переносим, меняем только пункты из вашего списка. Работаем почасово, 5 500 ₽/час, смету по списку присылаем после бесплатного созвона. Обычно просят поправить этапы, бота, который пишет невпопад, или доступ менеджеров к чужим клиентам.
Раздел 01 · Показания
Аккаунт рабочий, но в нём завелись привычные неудобства. Эти пять встречаем чаще остальных.
Воронка осталась с тех времён, когда аккаунт завели на пробу. Менеджеры перетаскивают сделки «чтобы было», и «Анализ продаж» показывает конверсию, которой в жизни нет.
Заявки с сайта и из мессенджеров падают в «Неразобранное», и принимает их тот, кто первым заметил. Часть обращений висит там сутками без ответственного.
Бота включили по готовому шаблону. Он отвечает клиенту, который уже говорит с менеджером, и молчит ночью, когда ответ нужнее всего.
Стажёр на второй неделе открывает любого клиента компании и может скачать базу файлом. Группы пользователей никто не заводил.
Компания запустила второе направление или сервисный отдел. Ему нужна своя воронка, свои поля и правило, по которому сделка переходит из продаж.
Раздел 02 · Состав работ
Десять типовых задач. Берём из них только те, что попали в ваш список.
Записываем жалобы руководителя и менеджеров и смотрим каждую в аккаунте под администратором и под обычным пользователем. Часто три жалобы сводятся к одному триггеру или одной настройке прав.
Переименовываем этапы в события сделки, объединяем дубли, выносим повторные продажи и сервис в отдельную воронку. Открытые сделки с удаляемых этапов заранее раскладываем по новым. Как готовить воронку к росту отдела, разобрали в статье о настройке amoCRM перед ростом.
Убираем поля, которые никто не заполняет, группируем нужные, переводим свободный текст в списки. Ставим обязательные поля на переходе между этапами, чтобы сделка не уходила дальше пустой. Подробнее — в статье об обязательных полях в amoCRM.
Разбираем триггеры, которые уже стоят: какие дублируют друг друга, какие срабатывают не на том этапе, какие никто не помнит зачем включил. Лишние выключаем, недостающие добавляем и прогоняем на возврате сделки.
Сценарии бота в мессенджерах: приветствие в нерабочее время, уточняющие вопросы с записью ответов в поля, задача менеджеру на утро. Бот замолкает, как только в диалог вошёл человек. Пример схемы — в статье о заявках ночью и Salesbot.
Новые сделки из «Неразобранного» расходятся по менеджерам по очереди, по направлению или с учётом рабочего времени. На время отпуска менеджер не получает новых сделок. Как раздавать заявки с оглядкой на конверсию менеджера — в статье о раздаче лидов.
Группы пользователей под структуру отдела: менеджер видит свои сделки, руководитель группы — сделки группы. Экспорт базы и удаление оставляем администратору.
Типы задач под ваши действия: перезвонить, отправить расчёт, назначить встречу. Убираем лишние уведомления, чтобы менеджеры снова читали оставшиеся.
Проверяем установленные виджеты: какие работают, какие дублируют друг друга, какие пишут в поля без спроса. Лишнее отключаем, нужное донастраиваем под воронки.
Справочник причин отказа и источников списком, чтобы по ним строились отчёты. Как читать проигранные сделки, разобрали в статье о причинах отказа.
Каждую правку фиксируем строкой: дата, исходное состояние, новое, автор просьбы. Через полгода по журналу видно, зачем выключен триггер.
Раздел 03 · Протокол
Обычно четыре шага. Срок пишем в смете: он зависит от числа задач и того, сколько открытых сделок придётся переносить.
бесплатно
Открываете аккаунт на демонстрации экрана и показываете, где неудобно. Готового списка не нужно, соберём его по ходу разговора.
от 2 часов
Проверяем каждый пункт в аккаунте, отделяем настройку от того, что требует кода, и присылаем список с оценкой и порядком работ. Этап оплачивается до старта.
по смете
Меняем рабочий аккаунт по списку, сделки на затронутых этапах переносим заранее. Триггеры и бота прогоняем на тестовых сделках, права смотрим под каждой группой. Приёмка — 2 рабочих дня.
после сдачи
Если правки нужны постоянно, переходим на сопровождение: ответы на технические вопросы и отчёты о работе системы.
Раздел 04 · Стоимость
Цена складывается из часов на каждую задачу. Оценку по списку присылаем до начала работ.
Раздел 05 · На что смотрим
Шесть поломок, которые встречаем в рабочих аккаунтах amoCRM чаще других.
Ошибка 01
Salesbot запускается на каждое входящее сообщение и шлёт приветствие клиенту, с которым менеджер переписывается уже час. Клиент видит робота посреди разговора. Ставим условие: бот работает, пока в диалоге нет ответа сотрудника, и в нерабочее время.
Ошибка 02
Сделку вернули на этап назад и снова двинули вперёд, и клиент получил второе одинаковое письмо, а менеджер — вторую задачу. Каждый триггер проверяем на возврат сделки и на массовое перемещение.
Ошибка 03
Номер клиента живёт в самодельном поле, которое завели при первой настройке. По нему не ищутся дубли, звонок не открывает карточку, Salesbot не находит сделку. Переносим данные в системные поля и склеиваем дубли после проверки списка.
Ошибка 04
Обязательность поставили на всё сразу, и менеджер не может принять заявку, пока не заполнит бюджет, которого ещё не знает. Он пишет туда ноль, и поле теряет смысл. Ставим обязательность на тот этап, где ответ уже известен.
Ошибка 05
Два виджета из amoМаркета пишут источник в одно поле, и значение зависит от того, кто успел последним. Находим, кто что пишет, и оставляем одного хозяина у каждого поля.
Ошибка 06
Этап добавили под одну просьбу, поле — под другую, триггер — под третью. Через год воронка повторяет историю просьб и перестаёт совпадать с продажей. Если правки задевают половину аккаунта, сначала делаем аудит и решаем, что дешевле: латать или пересобрать.
Раздел 06 · Результаты работы
Проект на нашем ведении. Клиент разрешил назвать себя.
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Сделки со звонков с меткой источника | 95 % |
| Заявки из WhatsApp, переданные в Google Ads как конверсии | 93 |
Что сделалиВоронки под продуктовые направления, виджет контроля карточки, бот-анкета в WhatsApp.
В Metako поля в карточке заполнялись через раз, и по сделке нельзя было понять, связался ли менеджер с клиентом. Штатной обязательности полей не хватило, и мы поставили виджет контроля: сделка не переходит на следующий этап, пока не указано, как связались с клиентом, даже при перетаскивании в канбане.
Сделка без движения просит у менеджера причину и следующий шаг, закрытая без продажи — причину отказа. Новый клиент из рекламы отвечает боту на четыре вопроса кнопками, и ответы ложатся в поля сделки.
Открыть
Статус партнёра
Сертификат программы amoSTART выписан на «Лабораторию внедрений». На сайте amoCRM по ссылке ниже открывается тот же документ с ID партнёра и датой выдачи, а в каталоге партнёров — наша карточка.
Раздел 07 · Вопросы
Раздел 08 · Смежные работы
Направление на обратную связь
Опишите, где amoCRM мешает отделу, хотя бы тремя пунктами. После созвона пришлём план и смету, а на заявку ответим в течение 2 рабочих часов.