Партнёр amoCRM · Бизнес-партнёр 1С-Битрикс · по всей России
MAX Telegram +7 (495) 108-01-23
Обсудить задачу

Услуга · Аналитика · Дашборды

Разработка дашбордов для отдела продаж и маркетинга

Для руководителей, которые собирают отчёт из трёх выгрузок и каждый раз получают новую цифру выручки. Собираем дашборды поверх amoCRM, Битрикс24, Roistat, Метрики и учётных таблиц: план-факт продаж, воронка, окупаемость и атрибуция по каналам. Платформу подбираем под задачу, по умолчанию Yandex DataLens.

Стоимость
по смете после созвона Любая
платформа продажи · маркетинг · финансы
Обсудить дашборд

или напишите в MAX / Telegram

Раздел 01 · Показания

Когда пора делать дашборд

Признаки, что отчёты перестали справляться.

ПонедельникПростой

Руководитель отдела продаж полдня сводит выгрузку из CRM с таблицей оплат, чтобы показать директору план-факт за неделю.

Три выручкиИскажение

В CRM одна сумма, у бухгалтера другая, у маркетолога третья. Каждый уверен в своей, совещание уходит на спор о цифрах.

Отчёт по каналамРазрыв

Roistat показывает каналы, CRM показывает менеджеров. Увидеть, какой канал даёт сделки у какого менеджера и с какой маржой, негде.

Отпуск аналитикаПотеря

Таблицу с формулами знает один человек. Он ушёл в отпуск, отчёт перестал обновляться, и заметили это только на совещании.

Дашборд поверх пустых данных смысла не имеет. Если источник заявки не доходит до сделки, сначала настраиваем Roistat или чиним CRM, потом строим витрину.

Раздел 02 · Состав работ

Что входит в разработку дашборда

От вопросов руководителя до отчёта, который обновляется сам.

  1. Вопросы, на которые отвечает дашборд

    Начинаем с решений: где сливается бюджет, кто из менеджеров проседает, выполняется ли план. Под них выбираем показатели, лишнее не рисуем.

  2. Определения метрик

    Что считается выручкой, от какой даты, с НДС или без, как учитываются возвраты. Формулу каждой метрики пишем в модель данных.

  3. Подключение источников

    amoCRM и Битрикс24 по API, Roistat, Метрика, таблицы, PostgreSQL и ClickHouse. Выгрузки руками из цепочки убираем.

  4. Витрина данных

    Связываем источники по сделке, клиенту и дате, чтобы цифры из разных систем сходились в одной строке.

  5. Дашборд отдела продаж

    План-факт по менеджерам и отделам, конверсия по этапам воронки, зависшие сделки, средний чек, прогноз на конец месяца.

  6. Дашборд атрибуции

    Заявки, сделки и выручка по каналам и подрядчикам в нескольких моделях: по дате создания заявки и по дате события в воронке, по первому и последнему касанию.

  7. Финансы и операционка

    Выручка, маржа, план-факт по деньгам, загрузка и сроки исполнения, если это нужно руководителю.

  8. Роли доступа

    Менеджер видит свои сделки, руководитель отдела — команду, директор — всю компанию.

  9. Сводка в мессенджер

    Каждое утро — цифры за вчера и отклонения от плана в Telegram, MAX или на почту. Считается из той же витрины, что и дашборд.

  10. Расписание и контроль обновлений

    Каждое обновление логируется. Если источник не ответил, дашборд показывает дату последних данных, а мы видим сбой.

АКТ ВЫДАЧИФОРМА № 14
ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

Что остаётся у вас после сдачи

Дашборды
На ваших аккаунтах, с фильтрами, детализацией до сделки и ролями доступа. Всё настроенное остаётся у вас, пользуетесь бессрочно.
Описание модели данных
Откуда берётся каждое поле и как считается каждая метрика. По нему витрину можно пересобрать на другой платформе.
Словарь метрик
Согласованные с финансистом и руководителем продаж определения выручки, конверсии и плана.
Расписание обновлений
Какой источник как часто обновляется и что делать, если данные устарели.
Обучение
Показываем команде, как пользоваться фильтрами и где искать причину, если цифра удивила.
ВНЕ СМЕТЫФОРМА № 14-Б
ОТДЕЛЬНО

Что не входит и оплачивается отдельно

  • Сбор данных о рекламе, если его ещё нет: настройка Roistat, от 60 000 ₽.
  • Хранилище для больших объёмов: ClickHouse, по смете после созвона.
  • Порядок в самой CRM, если суммы и этапы заполняются как попало: аудит Битрикс24 — от 60 000 ₽.
  • Платные тарифы BI-платформ. Базовый DataLens бесплатный, расширенные тарифы и другие платформы оплачиваете вендору.
  • Перенос готовой витрины на другую платформу. Считаем отдельным проектом.
  • Присмотр после сдачи: новые метрики и починка источников — по договору сопровождения.

Раздел 03 · Протокол

Этапы разработки дашборда

Срок зависит от числа источников и спорных метрик. Называем его в смете.

  1. 01

    Созвон и бриф

    бесплатно

    Какие решения руководитель хочет принимать по цифрам и где эти цифры сейчас лежат.

  2. 02

    План и смета

    от 2 часов

    Список дашбордов, источников и метрик, цена этапа. Этап оплачивается до старта.

  3. 03

    Словарь метрик

    до витрины

    Согласуем определения с финансистом и руководителем продаж, фиксируем письменно.

  4. 04

    Источники и витрина

    после согласования

    Подключения, связка данных, расписание обновлений, сверка с привычными отчётами.

  5. 05

    Дашборды и доступы

    перед сдачей

    Экраны по ролям, фильтры, сводка в мессенджер, обучение команды.

  6. 06

    Приёмка

    2 рабочих дня

    Проверяете цифры на своих данных. Расхождения, найденные при сверке, правим до подписания акта.

Раздел 04 · Стоимость

Стоимость разработки дашбордов

Дашборды считаем по смете: объём сильно зависит от источников. Смету присылаем после созвона.

Дашборды для продаж и маркетингаDataLens или другая платформапо смете после созвона
Настройка Roistatесли данных о рекламе ещё нетот 60 000 ₽
Хранилище ClickHouseпод большие объёмыпо смете после созвона
Новая метрика или источникпосле сдачи, без пакета5 500 ₽/час

Что влияет на стоимость

  • Число источников. Одна CRM и связка CRM, Roistat, таблицы оплат и учётной системы — разный объём витрины.
  • Спорные метрики. Если отделы считают выручку и конверсию по-разному, согласование занимает заметную часть работы.
  • Число экранов и ролей. Один дашборд для директора и набор для каждого отдела с разными правами.
  • Частота обновления. Раз в сутки или каждый час — разная нагрузка на источники и своя схема загрузки.
Нужна именно настройка Yandex DataLens поверх готовых данных — это отдельная услуга. Здесь отвечаем за дашборд целиком: от вопросов руководителя до сводки в мессенджер.

Раздел 05 · На что смотрим

Что вскрывается при сведении цифр

Почти в каждом проекте всплывает одно и то же. Разбираемся с этим до того, как рисовать графики.

Находка 01

Выручка считается от разных дат

В CRM — по дате создания сделки, в бухгалтерии — по дате оплаты, возвраты вычитают только финансисты. Пока правило не записано, дашборд покажет четвёртую цифру.

Находка 02

Одно слово, две формулы

«Конверсия» у продаж и у маркетинга — разные дроби с разными знаменателями. Разводим их по именам и пишем формулу в модель.

Находка 03

Ручное звено

Раз в неделю кто-то выгружает таблицу и подставляет курс руками. Отчёт живёт до отпуска этого человека. Источник подключаем напрямую, обновление — по расписанию.

Находка 04

Сделки задним числом

Менеджеры заводят сделки после оплаты, и план-факт прошлого месяца меняется. Показываем дату создания рядом с датой события и ловим такие сделки отдельным фильтром.

Находка 05

Атрибуция в одной модели

Подрядчиков по рекламе сравнивают только по последнему касанию, и тот, кто приводит клиентов впервые, выглядит бесполезным. Даём две модели рядом.

Находка 06

Дашборд без владельца

Цифра поехала, никто не заметил, решения принимают по недельным данным. Назначаем человека со стороны бизнеса и включаем уведомление о сбоях.

Раздел 06 · Результаты работы

Дашборд атрибуции для застройщика

Цифры из проекта. Клиент обезличен.

Анализ № 02amoCRM · сквозная аналитика

Застройщик элитной недвижимости на Кипре

ПоказательРезультат
Рекламные подрядчики в единой таблице7
Обновление отчётовкаждые 15 мин
Сделки с атрибуцией до источника≈95 %

Что сделалиДашборд по amoCRM на 4 страницы, сделки в двух моделях атрибуции, отчёт под каждого подрядчика.

Открыть анализ

Расходы и результаты семи подрядчиков сводили вручную, часть итогов в таблице считалась с ошибкой. Мы собрали дашборд по данным amoCRM: общая картина, сравнение подрядчиков, реклама в Телеграме и соцсети. Сделки считаются по дате создания заявки и по дате события в воронке.

На заводе спецтехники мы собрали для руководителей дашборды с ежедневным план-фактом по продажам: сводки больше никто не собирает руками — разбор кейса.

Раздел 07 · Вопросы

Что спрашивают о дашбордах

Сколько стоит разработка дашборда для отдела продаж?
Считаем по смете после созвона: цену определяют число источников, экранов и метрик, которые приходится согласовывать заново. В смете — состав и стоимость каждого этапа. Если данных о рекламе ещё нет, отдельно понадобится настройка Roistat — от 60 000 ₽.
Почему не встроенные отчёты CRM?
Пока источник один и метрик немного, встроенных отчётов amoCRM или Битрикс24 хватает. Дашборд нужен, когда данные лежат в нескольких системах: CRM, Roistat, таблица оплат, и цифры должны сходиться между ними.
Что такое дашборд атрибуции и зачем он?
Это отчёт, где заявки, сделки и выручка разложены по рекламным каналам и подрядчикам. Сделку можно отдать первому касанию, последнему или считать по дате события в воронке. Две модели рядом показывают, кто приводит клиентов, а кто их дожимает.
На какой платформе делаете?
По умолчанию Yandex DataLens: базовый тариф бесплатный, работает в России. Если у вас уже есть другая BI-платформа, собираем там. Модель данных описываем текстом, поэтому к платформе вы не привязаны.
Можно получать цифры в мессенджер?
Да, так обычно и работают: утром приходит короткая сводка за вчера, дашборд открывают, когда в ней что-то насторожило. Сводка считается из той же витрины, иначе цифры разойдутся.
Кому принадлежит дашборд?
Вам. Работаем на ваших аккаунтах, подключения и модель данных остаются у вас. Новые метрики после сдачи можно добавлять своими силами по описанию модели или поручить нам по договору сопровождения.

Отрасли

Для каких отраслей

Все отрасли

Раздел 08 · Смежные работы

Связанные услуги

Вся аналитика

Направление на обратную связь

Обсудим дашборд на созвоне

Расскажите, какие цифры руководитель хочет видеть каждый день и где они сейчас лежат. После созвона пришлём план и смету, а на заявку ответим в течение 2 рабочих часов.

Обсудить дашборд
MAX TG Обсудить задачу