Услуга · Битрикс24 · Настройка портала
Настройка Битрикс24 — точечные изменения в портале, где отдел уже ведёт сделки: воронки и стадии, поля карточки, роботы и триггеры, права, отчёты. Проекта с нуля, переноса базы и общего обучения здесь нет. Работаем почасово, 5 500 ₽/час, объём оцениваем по вашему списку задач после бесплатного созвона. Типичный повод — стадии не совпадают с процессом, роботы шлют лишнее, менеджер видит чужие сделки.
Раздел 01 · Показания
Портал живёт, сделки в нём ведут, но пять мест регулярно мешают работе. Каждое правится отдельно, без пересборки.
Воронка осталась такой, какой её создал портал при покупке. Менеджеры двигают сделки ради отчёта, и по нему не понять, на каком шаге застревают клиенты.
Робот на каждой стадии рассылает уведомления всем подряд. Сотрудники выключили оповещения и теперь пропускают и важные.
Новый менеджер в первый же день может открыть и выгрузить все сделки компании, хотя работает с одним направлением.
В карточке сделки десятки полей, большую часть никто не заполняет. Нужное поле менеджер ищет прокруткой, пока клиент ждёт на линии.
Компания открыла сервисный отдел или новый продукт. Его нужно встроить в портал: своя воронка, свои ответственные и передача сделки из продаж.
Раздел 02 · Состав работ
Типовые задачи настройки. В смету попадает только то, что есть в вашем списке.
Записываем, что мешает, со слов руководителя и сотрудников, и проверяем каждый пункт в портале. Часть жалоб обычно сводится к одной роли доступа или одному выключенному роботу.
Добавляем направления сделок под новые продукты, переименовываем и объединяем стадии, ставим обязательные поля на переходах. Сделки с удаляемых стадий заранее переносим туда, где им место. Как называть стадии событиями, показано в разборе стадий воронки Битрикс24.
Убираем лишние пользовательские поля, группируем нужные, меняем свободный текст на списки там, где по полю строится отчёт. Как устроены карточка и таймлайн, разбираем в статье о работе в CRM Битрикс24.
Задача на новую заявку, напоминание о сделке без движения, письмо клиенту на стадии, смена ответственного. Триггеры переводят сделку дальше по событию: входящий звонок, заполненная CRM-форма, оплата.
Роли CRM под структуру компании: кто читает, кто правит, кто может выгрузить базу. Экспорт и удаление сделок ограничиваем отдельно. Какие права обычно открыты лишним, разобрано в материале про роли и права Битрикс24.
Новые обращения уходят ответственным по очереди или по правилу робота. Сотрудник в отпуске выпадает из распределения на время отсутствия.
Привязываем CRM-формы сайта, почту и открытые линии к настроенным направлениям, чтобы обращение приходило в нужную воронку с источником.
Включаем контроль дубликатов по телефону и почте. Накопленные дубли объединяем только после проверки списка: объединение карточек назад не откатить.
Конверсия по стадиям, сделки по менеджерам, причины проигрыша. Для последнего заводим несколько стадий провала, по одной на причину, и отчёт собирается сам.
Счёт, договор и коммерческое предложение собираются штатным генератором документов из полей сделки, без ручного копирования реквизитов.
По каждому пункту записываем, что было, что стало и кто попросил. Позже по журналу видно, почему робот выключен и откуда взялось поле.
Раздел 03 · Протокол
Срок зависит от длины списка и того, сколько сделок задевают изменения. Называем его в смете.
бесплатно
Показываете портал и рассказываете, что мешает. Если списка задач нет, составляем его вместе на созвоне.
до сметы
Смотрим каждый пункт под администратором и глазами менеджера. Отделяем то, что решается настройкой, от того, что требует кода.
от 2 часов
Список задач с оценкой и порядком выполнения. Этап оплачивается до старта.
по смете
Меняем рабочий портал по списку. Сделки на затронутых стадиях переносим заранее, сотрудников предупреждаем памяткой.
перед сдачей
Проводим тестовые сделки через изменённые стадии и смотрим портал под каждой ролью из карты прав.
2 рабочих дня
Сверяете результат с журналом изменений и подписываете акт.
Раздел 04 · Стоимость
Одну правку считаем по часу работ. Если задач несколько, оцениваем каждую и складываем в смету.
Раздел 05 · На что смотрим
Что мы находим после чужих правок и проверяем в своих перед сдачей.
Ошибка 01
Стадию с открытыми сделками не удалить, пока сделки не перенесены. Их переносят пачкой в первую попавшуюся, и через месяц менеджеры находят клиентов не там. Перед правкой воронки выгружаем сделки по стадиям и согласуем, куда переезжает каждая группа.
Ошибка 02
Источник или причину отказа менеджеры пишут как хотят: «авито», «Avito», «с авито». Отчёт по такому полю бесполезен. Переводим поле в список и раскладываем старые значения по вариантам.
Ошибка 03
На одной стадии один робот меняет ответственного, другой ставит задачу, и задача уходит прежнему менеджеру. Порядок и задержки роботов проверяем тестовой сделкой после каждой правки.
Ошибка 04
Менеджеру нужна одна чужая сделка, и ему открывают всю CRM. Через полгода так настроен весь отдел. Закрываем такие задачи правом на конкретное направление или передачей сделки.
Ошибка 05
Настройки меняли несколько человек, и никто не помнит, зачем выключен робот и кому нужно поле. Следующая правка ломает то, о чём забыли. Поэтому каждое изменение идёт в журнал.
Ошибка 06
Десятая правка подряд закрывает свою задачу, а воронка целиком уже не похожа на работу отдела. Когда список дорастает до половины портала, мы останавливаемся и предлагаем аудит: пересобрать дешевле, чем латать.
Раздел 06 · Результаты работы
Как правим воронки на портале, который уже работает. Клиент обезличен.
| Показатель | Результат |
|---|---|
| Потери сделок из воронки | 0 % |
| Ручной сбор данных руководителями | не нужен |
Что сделалиВоронки под производственный цикл, роботы на стадиях, телефония Мегафон.
Часть сделок завода выпадала из работы менеджеров. Мы настроили воронки под длинный производственный цикл, а на стадиях поставили роботов: они переводят сделку дальше, напоминают менеджеру и сами пишут клиенту, если диалог остановился.
Сделки из воронки больше не теряются. Воронки и роботов правим по мере того, как меняется процесс, по договору ведения.
Открыть
Статус партнёра
Бизнес-партнёр 1С-Битрикс с 11.09.2026. Сертификат выписан на ИП Бердников Н. А., под которым работает компания; статус проверяется по QR‑коду на документе и в каталоге партнёров Битрикс24. Базовый курс партнёра Битрикс24 пройден 14.09.2026.
Раздел 07 · Вопросы
Раздел 08 · Смежные работы
Направление на обратную связь
Пришлите список того, что мешает в Битрикс24, или расскажите на созвоне. После него пришлём план и смету, а на заявку ответим в течение 2 рабочих часов.